结构性异动再度发生！
午后 ，A股算力概念股局部异动 ，数据港、荣联科技直线拉升，盘中双双涨停，亿田智能 、慧辰股份 、海光信息、中科曙光、宏景科技等涨幅居前 。
有市场传闻指 ，某大厂超大规模的资本开支指引（到2030年）可能是相关公司股价大涨的主要原因 。
据中信建投研报 ，国内大厂资本开支高增，今年二季度 ，腾讯 、阿里资本开支分别增长119% 、220% ，阿里更是在过去四个季度累计投入AI基础设施和AI产品研发超过1000亿元，并将按计划推进3年3800亿元资本支出目标。
直线封板
周一午后 ，荣联科技突然爆发 ，直线封板，数据港盘中也一度涨停。与此同时 ，亿田智能、慧辰股份也明显拉高 。截至收盘 ，上述个股在大盘回调压力下，涨幅有所收窄 。亿田智能大涨11.02% ，荣联科技涨停 ，慧辰股份大涨7%，宏景科技 、数据港 、海光信息涨超5%，中科曙光涨4.58%。
有分析指出 ，现在数据中心类似于此前的液冷板块 ，处于爆发前夜 。此前，算力板块主要涨的是硬件（包括光模块、PCB和液冷等） 。而从中概股的行情来看 ，外围数据中心概念股已经抢跑。金山云上周一度大涨15% ，万国数据上周五也大涨近15%，世纪互联上周四和周五连涨两天 ，涨幅超20% 。
上周 ，算力概念利好不断 。AI云端运算公司Nebius ( NBIS-US ) 宣布与微软签署价值介于174亿至194亿美元的AI运算基础设施协议，该协议将持续至2031年。甲骨文(Oracle)股价上周三飙升36% ，该公司表示其订单积压已达到4550亿美元 ，比上一季度增加3170亿美元 。
分析人士认为，当下 ，AI技术的快速发展正在重塑数据中心行业格局 。而从远期来看 ，人工智能仍是驱动数据中心市场增长的核心动力，其中推理业务将成为主要需求来源。
国际权威市场调研机构英富曼（Omdia）发布的《中国AI云市场，1H25》报告显示 ，2025年上半年 ，中国AI云市场规模达223亿元；政策上亦有利好出现，近期 ，多地陆续下发关于开展算力摸底有关工作的通知 ，相关部门旨在从更高层面统筹规划，避免各地盲目重复建设 。
拐点已至？
那么 ，数据中心概念股的拐点是否已经到了？
天风证券认为 ，AI发展驱动数据中心升级，单机柜功率提升及单集群更大规模化部署 。伴随AI算力需求日益高增 ，超大型&大型AIDC占比逐步提升。同时国内外CPU&GPU新品能耗呈明显爬坡趋势 ，驱动数据中心单机柜功率不断上升。
海外CAPEX表现强劲，国内大厂CAPEX复苏&AI投入持续加码 ，基建有望迎来新一轮发展机遇 。近期海外微软 、亚马逊 、谷歌、Meta云厂商CAPEX持续扩张 ，2021—2024年资本开支CAGR分别为33.74% 、11.92% 、28.71%、26.13%，2025年一季度，Meta 、亚马逊CAPEX规模分别为129.41亿美元 、242.55亿美元 ，同比增长102.20%、74.06%；国内BAT互联网厂商AI投入逐步回暖 ，2024年，腾讯资本开支规模为960.48亿元 ，同比增长102.60% 。
IDC产业政策陆续推出 ，为行业健康有序发展提供有力保障。“东数西算”为数据中心规模化、集约化发展提供明确方向，西部地区低成本资源与东部地区高市场需求相结合 ，长期有望打开行业增量空间 。
“双碳 ”背景下 ，“绿色低碳 ”政策组合和“绿电交易”市场手段倒逼数据中心转型，短期绿色改造资本开支压力仍需消化 。新项目节能审查趋严 ，AIDC竞争格局趋于理性 ，为算力产业可持续发展筑牢根基，行业技术门槛有望迎来实质提升 ，头部企业领先优势或将进一步扩大。
（文章来源：券商中国）
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