8月12日 ，市场全天震荡走高 ，沪指录得7连阳，三大指数均再创年内新高 。截至收盘 ，沪指涨0.5% ，深成指涨0.53%，创业板指涨1.24% 。
板块方面，半导体、港口 、CPO 、新疆等板块涨幅居前 ，PEEK材料、稀土永磁 、军工 、锂矿等板块跌幅居前。
个股跌多涨少 ，全市场超3100只个股下跌 。沪深两市全天成交额1.88万亿元，较上个交易日放量545亿 。
在上周日的前瞻文章中我们认为 ，有两个关键板块将影响本周行情：
一是银行 ，二是科技主线。
没想到，这一预测周二就得以应验。
今天 ，在银行、券商、多元金融等大金融板块的“护航 ”下 ，沪指继续奔向3674点，收盘点位已来到3665.92点 。
农业银行连续6个交易日创历史新高 ，券商股中的国盛金控也迎来涨停 。
另一边 ，科创50指数涨幅领先，以今天20cm涨停 、股价创历史新高的寒武纪为代表 ，（国产）半导体 、光刻机等概念成为科技线“最锋利的矛 ”；新易盛、胜宏科技 、工业富联等热门股也纷纷新高。
加上中际旭创 ，上述五只科技股均登上了今天成交额榜的前六位 。
那么问题来了，你觉得：寒武纪 、农业银行同日创新高，意味着什么？
我们认为 ，用五个字来回答就足矣——
行情 ，没走完 。
农业银行，连续6天创新高
继“打不过”的工商银行之后 ，农业银行（601288）的表现也逐渐“无敌 ”。行情数据显示 ，其近11个交易日有10天上涨，唯一没涨的8月8日 ，也以平盘报收 ，近6个交易日，股价连续创下历史新高 。
有分析认为 ，大金融上涨或与半年报披露进入高峰期有关 ，根据以往经验，财报季高股息个股往往成为市场追逐热点 。特别是近年来在政策推动、上市公司稳健发展的背景下 ，A股多数上市公司积极进行分红 ，甚至进行季度 、年中分红，高股息更受资金青睐。
对于银行板块后市，财信证券表示 ，在无风险利率下行和资产荒的大背景下 ，当前银行板块股息率仍具有吸引力，以险资为代表的长线资金 、以沪深300ETF为代表被动资金或延续流入态势 ，公募基金考核导向长周期化的背景下 ，银行板块有望迎来增配机遇 。
另一方面，券商板块盘中也出现放量拉升走势 ，国盛金控强势涨停 ，股价创年内新高，在板块内“一枝独秀 ” 。
原因在于 ，受益于资本市场的活跃度提升 ，券商股业绩普遍大幅增长。比如华安证券、国元证券2025年上半年业绩快报净利润增速均超过40%；华西证券预计上半年净利润增长10倍~13倍，申万宏源 、东北证券 、哈投股份等均预增超100% 。
光大证券指出 ，当市场冲击关键点位时 ，大金融板块就成为冲关的关键领域 。随着下半年美联储有望延续降息周期，这或将打开国内降息空间，将对金融股形成重要的影响。
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“寒王”为何今日爆发？
截至收盘 ，寒武纪以151.26亿元的成交额高居全市场首位 ，大幅领先第二名的新易盛（104.03亿元）。
回顾历史行情不难发现，在今日爆量涨停之前 ，“寒王”的股价自今年一季度创下前高后 ，便总体处于回调震荡格局 。
7月10日前后，其股价一度跌至年线上方 ，才开启了本轮上涨 。今天其久违涨停 ，也带动了科创芯片板块集体爆发。海光信息、华虹公司 、芯原股份 、中芯国际等科创板权重股纷纷走强 。
据报道，有观点指出 ，市场再度传出DeepSeek-R2发布的时间窗口 ，对国产算力芯片板块构成一定利好刺激 。另外，此前寒武纪公告定增方案调整公告、定增预案修订稿及定增审核问询函回复等一系列公告 ，定增募集资金总额从不超过49.8亿下修调整为不超过39.9亿元。
有券商认为 ，该公司定增下修募资总额，股权稀释减少，顺利完成概率有望提升 。公司新一代产品提升方向初现 ，竞争力提升值得期待 ，且存货结转显示经营态势向好 。另外，模型能力提升和未来应用繁荣趋势下AI芯片中长期天花板进一步抬升 ，AI算力芯片行业市值天花板进一步打开。前期外围芯片恢复供应的行业压制预期逐渐消化 ，行业需求旺盛，公司在国产AI芯片竞争力突出 ，总量和份额双升逻辑不改 。
而对于整个行业 ，国信证券指出，半导体行业维持高景气 ，台积电将年收入增速预期由25%上调至30% ，佐证行业高景气延续 。北美算力强势上涨带动交换机及服务器产业链成为情绪拉动点，AI需求持续强劲 ，非AI需求温和复苏。
2Q25全球硅晶圆出货面积同环比增长 ，创3Q23以来的新高，显示存储以外的部分领域开始复苏，AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然强劲 。利基存储价格逐步回暖 ，NOR Flash与SLC NAND需求回温 ，部分产品价格开始上扬，预期三季度持续回暖 。海外科技大厂持续加大资本开支 ，上调资本开支计划 ，表明AI算力投入依旧火热。
国产算力自主可控重要性提升，因地缘政治、网络安全等限制 ，发展国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控进程有望加速。电子板块在“宏观政策周期 、产业库存周期 、AI创新周期 ”共振下有望迎来“估值扩张 ”行情 。
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